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zoom RSS ダウとドル円と米金利

<<   作成日時 : 2018/02/10 13:13   >>

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ダウ平均の乱高下で、日経平均も乱高下、それにドル円が加わって・・・
ドル円はどうもすんなりした動きじゃない。売り買いが何時も交錯しているような。
買えば下がる、売れば上がる、週末が散々な目に会った。

金利の上昇で大きく動いているというのだが、
では、どれくらい関係があるのか。

3日間のダウとUSDJPY
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7日;ダウは高値圏で動いた。
  USDJPYはまあまあ高値で動いたと言えるだろう。

8日;ダウは開始から大きく下げた。
  USDJPYは朝まで下げた。

9日;ダウは高く始まり、下げていき、3時ごろから切り返して上昇
  USDJPYも下げて、反転上昇

実に、ダウの動きに合わせてUSDJPYが動いているようだ。

では、株式の時間中の米国債金利は?
画像


7日:上げている

8日;下げて一時反転後も下げ気味

9日;下げて反転上昇

金利が高いと単純にダウが下げるとは言えないようだが、
ダウが大きく下げた8日は、株式開始時、最高値になっている。

国債金利は、国債が売られやすくなると上昇、買われて高くなると下落すると言う。
株はリスク資産で、国債は安全資産。
国債の金利が上がれば、株を持つより国債が安全だとリスク回避で買われるのか。

USDJPYは円売りドル買いのキャリートレードをしているから、リスク回避になると円買戻しに。


勝手に投資心理をこじつけると
2月2日金利は急上昇して、その後急落したが、これがダウ乱高下の始まり。
5日も、2日の余韻でダウ急落
6日7日とパニックは収まった。
しかし、8日再度2日のレベル2.87%まで上昇し、ダウ急落
9日もやや落ち着いてきたか。

しかし、株から国債へ資金が流れるなら、
金利が高い−−株売り国債買い−−すると国債金利が下がる−−株に戻ってくる

こんな資金の動きをしているかもしれない。
となると、段々と落ち着いてくるのではないか???


そこで疑問
株式投資で何を狙うかということ。
日本では、株価が動かないなら、利息のつかない銀行預金よりも、株の配当を貰った方がいい。

日本株の配当利回りは、日経平均で1.59%(見込み1.78%)
東証1部加重平均 1.79%(見込み1.95%)らしい、

https://www.nikkei.com/markets/kabu/japanidx/

しかし、株価は動く、年2%弱の配当を貰っても、株価が10%下がることもある。
下がると予想すれば、株は買わない、買っていれば売る。


では、ダウ株の配当はどうなのか。日本株よりもいいものがあるらしい。
平均を配当利回りのデータを見つけられなかったのだが、まあ2〜3%程度か?
となると、やはり、株価が大きく下がる可能性のある配当がいいか、
価格変動が少ない国債で、同じくらい利息を貰った方がいいかの天秤になる。

まして、これまで株価は大きく上昇して、そろそろ上昇がとまるかなと思い出したらどうなるか。
ただし、仮想通貨が例を示したが、実体も利息もないものが天井知らず値を上げるのだから、
参加者の意識次第で上値は無限といえないこともない。


で、米国金利はこの先上がるだろうというのは既定路線。
だが、ドル円が素直に上がるかどうかは別。
ここの図のように
金利が上がる−−株が下がる、国債が上がる−−金利が下がる−−株が上がる
こんな動きをするならば、
ドル円が下がれば、次に上がるぞと期待が持てるかも・・・・






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